核心观点:7日国内钢材指数(Myspic)综合指数报收142.95点,周环比下跌0.35%。供应方面,本周五大钢材品种供应936.72万吨,减量4.02万吨,降幅0.4%。库存方面,本周五大钢材总库存1601.16万吨,周环比增库20.4万吨,增幅1.3%。消费方面,本周五大品种周消费量增幅1.3%;铜市方面,上周电解铜价格窄幅震荡,贸易商多以刚需采购为主。从宏观上看,美联储加息预期依然较强,但加息的力度市场预期依然较为温和,因此对铜价的短期利空相对有限;铝市方面上周国内现货铝价震荡调整,基本面方面,供应端云南电解铝继续复产但初期以铝水形式销售为主,铸锭增量的明显体现尚需时日。


【资料图】

从宏观预期来看,前期政策利好虽有释放,但兑现尚未完全落地,使得市场博弈现象突出,进而使得现阶段行情涨跌互现。从基本面表现来看,供应逐步缓增,淡季累库趋势延续,基本面压力后期将越发凸显。但伴随复产利好原料,原料价格强于成材,钢企成本压力再现,进而促使生产端挺价意愿较浓。综合来看,多空因素交织,短期内将行情波动频繁,考虑到近期物流、高温、降水等因素影响,室外作业和运输均受限制,整体或将偏弱运行

截止2023年7月7日,各原材料当日即时价格以及价格周环比情况如下:

二、船舶行业原材料基本面分析——钢材篇

主要内容摘要①——中厚板:上周中板价格环比下跌预计本周价格将小幅趋弱运行

供应方面,上周中厚板产量157.89万吨,周环比增加1.15万吨;库存方面,钢厂库存77.75万吨,较上周增加0.03万吨,社会库存108.2万吨,较上周增加2.13万吨,总库存185.95万吨,较上周增加2.16万吨。供应方面,根据7月份钢厂月度排产计划调研情况来看,计划检修钢厂较少,产量有进一步上升空间。受区域价差影响,北方资源依旧以当地投放为主,华东市场将受到六钢资源的持续冲击,短期南北价差难以拉开,进一步区域资源流通,但各区域库存会持续增加;需求方面,本周市场成交量环比下降明显,尤其以低合金板更为明显,表明钢构厂近期需求趋弱。船舶、风电需求继续维持,工程类用板需求阶段性下滑。综合来看,预计本周中板价格将小幅趋弱运行。

主要内容摘要②——型钢:当前处于强预期弱现实下的博弈阶段,预计本周型钢价格震荡偏弱运行

上周型钢价格趋强运行。上周全国工角槽库存64.27万吨,周环比增1.53万吨;全国H型钢库存67.84万吨,周环比降1.73万吨。对于当前市场而言,由于受到季节性影响及终端需求不佳的影响,社会库存去库周期拉长,而厂库同样处于高位,预计本周整体去库压力加剧。需求方面:当前南方已经迎来梅雨季节,北方高温天气对施工的影响也较为明显,需求近期可能难有亮点。综合来看,市场的焦点在稳增长政策的预期,目前还处于强预期弱现实下的博弈阶段,预计本周型钢价格或将震荡偏弱运行。

三、船舶行业原材料基本面分析——有色篇

主要内容摘要③——铜:上周电解铜价格窄幅震荡,预计本周价格将震荡回调

上周电解铜价格窄幅震荡,贸易商多以刚需采购为主。从宏观上看,美联储加息预期依然较强,但加息的力度市场预期依然较为温和,因此对铜价的短期利空相对有限;但需要注意的是,下周多个美联储官员将进行发言、讲话,后续美联储的加息预期仍有可能继续被强化。基本面上,国内社库虽然稳步回升,但整体依然偏低的局面并未改善,下游企业在面临高月差的情形下接货意愿不佳,因此下周仍有可能维持较低的交投表现,升水仍有继续下滑的可能。整体来看,铜价短期缺乏明显的上涨驱动力,价格或许依然会是一个偏弱运行的状态,但需要多关注交割前市场供应的变化,预计运行区间在67000-68800元/吨。

四、船舶行业动态热点信息一览

1.全球6月造船订单量同比减少49%,中国新船订单量继续居首

7月7日,据英国造船和海运业分析机构克拉克森7日发布的数据,6月韩国承接的造船订单量为38万修正总吨(CGT,10艘),被中国(220万CGT,71艘)大幅赶超,继5月之后继续排名全球第二。数据显示,6月全球造船订单量为276万CGT,同比减少49%。今年上半年(1月至6月),全球累计订单量为1781万CGT(678艘),同比下降34%。韩国和中国接单量分别为516万CGT(114艘)和1043万CGT(428艘),占比为29%和59%。

2.中国首份《智能船舶发展白皮书》正式发布

7月6日,2023世界人工智能大会张江分会场举办“ai赋能海洋”——自主船舶·引领未来暨2023年度中国智能船舶创新联盟高端学术论坛,由联盟理事长单位上船院牵头编制的《智能船舶发展白皮书——远洋船舶篇》于当日发布。

这是行业内第一份聚焦智能船舶发展的白皮书,明确了智能船舶未来发展需求,制定了技术与产业发展目标,铺就了智能船舶高质量发展的“中国道路”。白皮书从船舶决策和控制能力的角度出发,将船舶智能化水平分为5个等级,明确了人和系统在控制、监视、失效应对方面的协同关系和监管地点。L1至L5分别为辅助决策、部分自主、有条件自主、高度自主和完全自主。

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