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周关注：美国房 地产市场回暖，利好建材相关出口企业人民币兑美元汇率持续走低，23H1 出口类企业业绩表现值得期待。随着美国地产市场逐步回暖，作为我国出口主要国家，有望带动国内建材、家居类出口公司业绩转好，建议关注PVC 出口企业；日用陶瓷出口企业华瓷股份；龙头五金类出口公司松霖科技、建霖家居。海外演艺行业情况转好，建议关注舞台灯龙头出口企业。

市场回顾：上周上证综指下跌0.2%、创业板指下跌2.1%、同花顺全A 下跌0.1%、建筑材料（申万）下跌2.0%；建材行业细分领域中，水泥、玻璃玻纤、装修建材指数分别下跌0.4%、2.8%、2.8%。

重点数据跟踪：水泥：全国水泥均价周环比下降0.5%，月环比下降4.9%；玻纤：直接纱均价3962.5 元/吨，周环比下降0.47%；电子纱周均价8,000 元/吨，周环比上升3.9%；玻璃：玻璃期货价格周环比上升4.9%，浮法平板玻璃（4.8/5mm）市场价1966.8 元/吨；重点企业2.0mm光伏玻璃均价18.5 元/m2，周环比持平，同比下降15.9%；3.2mm 光伏玻璃均价26.0 元/m2，周环比持平，同比下降8.8%；原材料：动力煤价周环比上升2.4%，英国布伦特原油价周环比上升7.0%；地产基建：上周（7/1-7/7）30 大中城市商品房成交面积为204.23 万平方米，同比下降28%，环比下降51%；6/26-7/2 日100 大中城市成交土地规划建筑面积为4443.56 万平方米，同比下降26%，环比上升65%。

行业动态：涂界：2023 中国涂料企业100 强榜单揭晓：全国市占率降至33.91%；奥维云网：房地产精装市场进入平稳期，酒店市场强势复苏进入蓝海；克而瑞地产研究：融资规模仍处低位，百强单月业绩同比降28.1%；中国建材报：五部门发布《工业重点领域能效标杆水平和基准水平（2023 年版）》。

投资建议： 1）楼市偏弱运行，政策预期增强，消费建材板块有望受益，建议关注东方雨虹（月度金股）、蒙娜丽莎、三棵树、东鹏控股、坚朗五金、兔宝宝、伟星新材等。2）高空作业平台、铝模板租赁、储能消防景气度向好，关注细分领域龙头华铁应急（月度金股）、志特新材、青鸟消防。3）原材料低位运行，竣工需求支撑浮法玻璃景气度，关注浮法玻璃龙头。中硼硅药玻占比上升推动公司高增长，关注模制瓶龙头山东药玻、弹性标的力诺特玻。4）玻纤板块目前景气度较低，伴随下游需求回暖，有望在年中左右景气上行，关注中国巨石、长海股份等。

风险提示：原材料价格上涨或超预期；下游需求或低于预期等。